Страны Персидского залива восстановили экспорт нефти, обходя Ормузский пролив

Экспорт нефти из стран Персидского залива в сентябре вернулся к уровню, предшествовавшему началу конфликта на Ближнем Востоке. По данным аналитиков глобальной платформы Kpler, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Катар поставили покупателям 16,5 млн баррелей в сутки — без учета Ирана, который находится под морской блокадой США и не может вывозить нефть через собственные порты.

Больше всего нефти экспортировала Саудовская Аравия — 5,1 млн баррелей в сутки. ОАЭ поставляли около 3,2 млн баррелей, Ирак — 2,6 млн баррелей. Происхождение остальных объемов в Kpler пока точно не определили.

Восстановить объемы поставок странам региона удалось благодаря перестройке логистики: вместо танкеров, которые раньше шли через Ормузский пролив, нефть все активнее перекачивают по трубопроводам. Саудовская Аравия использует маршрут East—West к побережью Красного моря, а ОАЭ — Abu Dhabi Crude Oil Pipeline до эмирата Фуджейра на Оманском заливе. Уже оттуда сырье отгружают танкерами конечным покупателям. У Кувейта, Катара и в значительной степени у Ирака такой альтернативы нет — они зависят от морского пути через Ормуз.

В результате около 40% нефти в сентябре вывезли без пересечения Ормузского пролива — для сравнения, до начала конфликта такая доля составляла лишь 17%. Сам объем нефти, прошедшей через пролив, снизился до 9,9 млн баррелей в сутки — это более чем на четверть ниже довоенного показателя.

Схема перевозок через Ормуз при этом усложнилась: теперь сырье в основном доставляют челночными танкерами, которые забирают нефть в портах Персидского залива, проходят через пролив и доставляют груз в Фуджейру или оманский Сохар. Там нефть перегружают на другие суда, которые уже идут к конечным покупателям. Такая схема требует больше танкеров и дополнительных перегрузок, что увеличивает издержки. По расчетам McKinsey, изложенным в докладе «Эхо шока: энергетическая безопасность после кризиса в Ормузском проливе», каждый баррель, перевозимый по альтернативной схеме, обходится экспортерам как минимум на $10 дороже, чем прямая перевозка через пролив.

Почему это важно

Обходные маршруты и рост добычи за пределами Персидского залива, по оценке McKinsey, закрыли около 35% первоначального разрыва между спросом и предложением нефти — порядка 15,5 млн баррелей в сутки. Это замедлило снижение мирового потребления нефти: во втором квартале оно сократилось лишь на 5% к довоенному уровню. Падение спроса также сдерживалось расходованием нефтяных резервов стран — с начала конфликта они уменьшились на 507 млн баррелей.

Запас прочности рынка, однако, истощается. Страны G7 уже приняли решение высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива. Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил: «Высвобождение резервов даст некоторое время. Но это не устранит дисбаланс между спросом и предложением. Даже после возобновления судоходства через Ормузский пролив государствам может потребоваться до двух лет, чтобы восстановить свои резервы».

Отдельная проблема — нефтепереработка. По оценке McKinsey, мощности переработки в Персидском заливе сократились с начала конфликта на четверть из-за выхода из строя производственных объектов. Из-за этого крупные импортеры нефтепродуктов, такие как Евросоюз, продолжают испытывать дефицит топлива даже при восстановлении объемов добычи и экспорта сырой нефти.

Главные цифры

• 16,5 млн баррелей в сутки — суммарный экспорт нефти пяти стран Персидского залива в сентябре
• 40% против 17% — доля нефти, вывезенной без прохода через Ормузский пролив, до и после начала конфликта
• 9,9 млн баррелей в сутки — объем нефти, прошедшей через Ормузский пролив в сентябре
• $10 — дополнительные издержки на баррель при перевозке по альтернативным маршрутам
• 507 млн баррелей — объем нефти, израсходованной из стратегических резервов стран с начала конфликта
• до 100 млн баррелей — объем, который страны G7 решили высвободить из резервов