Ozon создал две собственные страховые компании и может вложить в них до 1 млрд рублей

Маркетплейс «Озон» учредил две страховые компании — «Озон Страхование» и «Озон Страхование жизни». Это следует из данных ЕГРЮЛ, опубликованных 15 октября. Гендиректором обеих структур станет Денис Гаврилов, ранее руководивший insurtech-направлением «Ozon Страхование».

Таким образом «Озон» первым среди крупных цифровых платформ перевёл страхование из статуса внутреннего бизнес-направления в отдельные юридические лица. В компании пояснили, что собственные страховые организации позволят создавать продукты с нуля и быстрее выводить их на рынок, полностью управляя процессом. При этом партнёрскую модель с другими страховщиками, которую «Озон» развивает с 2024 года, компания сохранит — в её рамках уже запущено страхование имущества владельцев пунктов выдачи заказов, автотранспорта и спецтехники, а также средств на счетах.

В дальнейшем компания планирует развивать страхование для малого и среднего бизнеса и для физлиц, включая продукты страхования жизни. Для этого потребуется получить необходимые лицензии в Банке России.

По действующим правилам, ЦБ обязан принять решение о выдаче лицензии или отказе в течение 30 дней после получения полного пакета документов, однако на практике процесс может растянуться на срок не менее полугода. Кроме того, компаниям потребуется докапитализация: сейчас их уставный капитал составляет символические 10 тыс. руб., тогда как по закону минимальный уставный капитал для универсального страховщика — 300 млн руб., а для страховщика жизни — 450 млн руб.

Аналогичные страховые направления уже запустили и другие крупные платформы. «Яндекс» рассматривал покупку страховой компании, но в итоге работает по агентской схеме. «Авито» развивает встроенные страховые сервисы и намерен расширять персонализацию предложений. «Вайлдберриз» неоднократно заявлял о запуске страховых продуктов в партнёрстве с различными страховщиками и не исключает приобретения готовой страховой компании.

По оценке опрошенных экспертов, продуктовая линейка «Озона» в сегменте имущественного страхования в ближайшее время вряд ли существенно изменится, поскольку целевая аудитория — продавцы и владельцы пунктов выдачи — уже работает внутри платформы, что снижает затраты на привлечение клиентов. В сегменте страхования жизни компания, по мнению экспертов, вероятно, начнёт со страхования заёмщиков: по отчётности Озон-банка, на 1 сентября портфель необеспеченных потребительских кредитов достиг 13 млрд руб. Банк выдаёт кредиты наличными физлицам и кредитует юрлиц, в том числе в формате бизнес-ипотеки. Страхование жизни в таких случаях позволяет заёмщику получить более низкую ставку по кредиту, а группе — дополнительный денежный поток.

Почему это важно

Создание страховых компаний с нуля вместо покупки готового игрока выглядит более безопасным с юридической точки зрения: это защищает финтех-направление «Озона» от скрытых проблем вроде неурегулированных старых убытков или некачественных резервов, которые сейчас нередко всплывают у средних страховщиков. При этом собственная страховая компания позволит группе оставлять внутри экосистемы всю страховую маржу и инвестиционный доход от размещения средств страховщика.

Оборотная сторона такого подхода — необходимость существенных вложений на старте: в ИТ-инфраструктуру, персонал и риск-менеджмент. По оценке экспертов, совокупная потребность в финансировании на первоначальном этапе может превысить 1 млрд руб.

Главные цифры

• До 1 млрд руб. — возможные вложения «Озона» в развитие страховых компаний
• 300 млн руб. — минимальный уставный капитал для универсального страховщика
• 450 млн руб. — минимальный уставный капитал для компании по страхованию жизни
• 10 тыс. руб. — текущий уставный капитал каждой из новых компаний
• 30 дней — срок принятия решения ЦБ о выдаче лицензии по закону
• 13 млрд руб. — портфель необеспеченных потребительских кредитов Озон-банка на 1 сентября