Nvidia не сможет удовлетворить спрос на компоненты ЦОД в 2027 году, что замедлит рост SpaceX

По данным аналитиков BNP, в следующем году Nvidia не сможет полностью удовлетворить растущий спрос на компоненты для центров обработки данных (ЦОД), что окажет негативное влияние на стремление SpaceX развивать вычислительную инфраструктуру. Илон Маск, основатель SpaceX, активно работает над проектами по созданию космических ЦОД, в то время как наземная инфраструктура, разрабатываемая его компанией, уже арендуется другими организациями.

К концу текущего года SpaceX планирует достичь 2 ГВт вычислительных мощностей, с намерением увеличить этот показатель минимум в пять раз к концу следующего года. В общей сложности восемь компаний, включая SpaceX, рассчитывают на увеличение своих мощностей более чем на 30 ГВт в 2027 году. Однако ожидается, что Nvidia сможет обеспечить лишь 19 ГВт новых мощностей, что приведет к дефициту в 17% от общего спроса на ЦОД в следующем году.

Илон Маск заявил о намерении использовать только компоненты Nvidia для развития своей вычислительной инфраструктуры. В то время как компании, такие как CoreWeave, Nebius и Oracle, имеют близкие связи с Nvidia, SpaceX сталкивается с проблемами, так как производство памяти увеличивается лишь на 20% в год, в то время как спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта растет на 200% ежегодно. В таких условиях ожидать стабилизации цен на компоненты сложно.

SpaceX оценивает, что использование ЦОД на базе ускорителей Vera Rubin будет стоить клиентам от $30 до $50 млрд за 1 ГВт вычислительных мощностей. Несмотря на высокие затраты, аренда вычислительных мощностей остается выгодной, так как инвестиции в ЦОД можно окупить менее чем за год. Основной проблемой для провайдеров является получение достаточного количества ускорителей для новых центров обработки данных.