Расхождения в данных о чипах: Microsoft не достигла планируемых показателей

Расследование, проведенное The Guardian, показало, что информация, предоставленная Microsoft о её ИИ-успехах, не соответствует фактическому количеству чипов в использовании. Ранее компания планировала установить 1,8 миллиона ИИ-ускорителей в своих дата-центрах по всему миру к концу 2024 года, однако на сегодняшний день, в рамках программы расширения ИИ-инфраструктуры на сумму $280 миллиардов, она развернула лишь 2,2 миллиона ускорителей, что практически вдвое меньше экспертных прогнозов.

Такое несоответствие может указывать на то, что новые дата-центры либо ещё не запущены, либо не хватает необходимых чипов. Оценить реальный прогресс Microsoft затруднительно, поскольку информация о цепочке поставок от NVIDIA поддерживается в строгой конфиденциальности. Как и её клиенты, сама NVIDIA редко делится данными о количестве проданных чипов и их назначении, что осложняет анализ динамики развития ИИ-отрасли.

За последние два года Microsoft сообщала о быстром наращивании ИИ-инфраструктуры. В прошлом году компания объявила о планах удвоить свои мощностей дата-центров к середине 2027 года и вложила около $280 миллиардов в приобретение земель и объектов для вычислительной инфраструктуры. За последний квартал было инвестировано более $41 миллиарда, однако установить точное количество построенных дата-центров затруднительно.

Косвенные данные из отчетности Microsoft показывают, что мощность её дата-центров увеличилась на 5 ГВт в рамках ИИ-инициатив. Внутренняя презентация за 2024 год указывает, что к тому времени компания уже располагала 5 ГВт установленной мощности, что в совокупности может составлять около 10 ГВт. Тем не менее, неясно, все ли эти дата-центры предназначены для ИИ-сервисов или часть из них обслуживает другие облачные услуги. Microsoft утверждает, что основная часть капитальных затрат направлена именно на развитие ИИ-инфраструктуры.

Если принять, что у Microsoft 10 ГВт мощности в ИИ-дата-центрах, то по расчетам должно быть около 6,4 миллиона ИИ-ускорителей. Однако некоторые эксперты предполагают, что фактическая мощность в 2024 году достигнет лишь 1,23 ГВт, что потребует около 4 миллионов чипов. Специалисты подчеркивают важность независимых данных для оценки реального прогресса.

Microsoft отвергла выводы The Guardian, не уточнив, в чем конкретно они ошибочны. Некоторые эксперты считают, что строительство ИИ-мощностей идет медленнее, чем ожидалось, основываясь на годовых отчетах компании. Внутренние источники указывают, что общее число ИИ-чипов за последний год почти не изменилось, что может быть связано с партнерством с OpenAI, из-за чего некоторые дата-центры не учитываются в внутренних документах.

Некоторые значительные проекты дата-центров, такие как Fairwater в Висконсине и Джорджии, возможно, также еще не завершены. В апреле Microsoft сообщила о вводе в эксплуатацию дата-центра в Висконсине, но спутниковые снимки показывают, что лишь часть объекта работает. В мае компания признала, что Fairwater еще не запущен. Внутренние документы также указывают на то, что количество чипов NVIDIA Blackwell у компании меньше ожидаемого, при этом фактическое количество установленных чипов не дотягивает даже до половины от предполагаемого.

Сатья Наделла, глава Microsoft, отметил, что основной проблемой являются дефицит электроэнергии и трудности со строительством новых дата-центров. Таким образом, у компании может быть значительное количество чипов на складах, но отсутствуют готовые объекты для их размещения. Один из представителей Microsoft заявил, что компания использует разнообразные чипы, включая разработки NVIDIA, AMD и Intel, и что оценки The Guardian неточны и основаны на ошибочных предположениях. В The Guardian применили методику, предложенную учеными, согласно которой общую мощность можно разделить на энергопотребление одного ускорителя, однако это не учитывает потребление энергии другими компонентами.