DJI и Insta360 заняли более 90% мирового рынка умных камер, вытеснив GoPro

Китайские производители DJI и Insta360 заняли более 90% мирового рынка носимых умных камер — сегмента, который включает экшен-камеры, устройства с обзором 360° и компактные камеры со встроенным стабилизатором. Об этом свидетельствует статистика исследовательской компании IDC. Ещё в 2023 году лидером этого рынка была американская GoPro, которая в прошлом месяце сменила владельцев и объявила о смене направления деятельности.

По данным IDC, ко второму кварталу этого года DJI заняла 73% мирового рынка умных носимых камер, а Insta360 — 20%. При этом Insta360 дополнительно доминирует в более узком сегменте панорамных камер. Обе компании базируются в китайском Шэньчжэне и ведут между собой жёсткую конкуренцию, при этом параллельно судятся друг с другом в США из-за патентов на конструкцию и дизайн камер.

GoPro, основанная в 2002 году, долгое время считалась лидером рынка экшен-камер, однако во втором квартале её доля сократилась до 3%. Представители IDC называют причиной краха компании низкий темп обновления модельного ряда — китайские конкуренты действовали быстрее и агрессивнее продвигали новую продукцию. Накопив долгов на $92 млрд, GoPro в прошлом месяце согласилась на сделку со Starman Holding, которая выкупила компанию за $285 млн. Для сравнения, в 2014 году капитализация GoPro достигала $12 млрд.

Конкуренция между DJI и Insta360 подталкивает обе компании выходить на территорию друг друга. DJI, известная прежде всего как производитель квадрокоптеров, выпустила панорамную камеру Osmo 360, а Insta360 в ответ занялась производством дронов. Кроме того, DJI, столкнувшись с запретом на импорт своих дронов в США, запустила линейку роботов-пылесосов. Insta360 в прошлом месяце открыла свой первый крупный фирменный магазин в США в Нью-Йорке и заявила Financial Times о намерении стать крупнейшей маркой умных камер на американском рынке.

По словам вице-президента Insta360 Макса Рихтера, конкурировать по цене с более крупной DJI компания не может, поэтому делает ставку на скорость выпуска новых моделей. Он отметил, что ценовая конкуренция привела бы к спирали, невыгодной как для самой компании, так и для рынка в целом. При этом средняя стоимость реализации портативной умной камеры, по данным IDC, остаётся стабильной с 2024 года и составляет $380.

Почему это важно

Ситуация на рынке умных камер повторяет сценарий, который ранее произошёл на рынке роботов-пылесосов: тогда конкуренции с китайскими производителями не выдержал создатель Roomba, в прошлом году подавший заявку на банкротство. По мнению представителей консалтинговой компании iMpact, жёсткая внутренняя конкуренция между китайскими компаниями делает их более эффективными и подготовленными к захвату зарубежных рынков.

Пример GoPro показывает, что лидерство на высокотехнологичном рынке не гарантирует долгосрочного успеха, если компания отстаёт в скорости обновления продукции. Для потребителей это может означать более широкий выбор и быстрое появление новых моделей камер, а для индустрии в целом — дальнейшее усиление позиций китайских производителей на глобальных рынках электроники.

Главные цифры

• Более 90% мирового рынка умных носимых камер занимают DJI и Insta360
• 73% рынка — доля DJI, 20% — доля Insta360 (II квартал)
• 3% рынка осталось у GoPro во втором квартале
• $92 млрд долгов накопила GoPro перед продажей
• $285 млн заплатила Starman Holding за GoPro
• $12 млрд — пиковая капитализация GoPro в 2014 году
• $380 — средняя цена портативной умной камеры с 2024 года